pattern
Daniel Klika

Daniel Klika

Více než
40 mil.
Asset Under Management
Přes
100 klientů
v investiční správě

O MNĚ

Jako nejvyšší výzvu ve své práci vnímám kultivovat český finanční trh a přesvědčit ty z Vás, kteří mají špatné zkušenosti s poradcem, bankéřem či pojišťovákem, že ne všichni finančníci jsou špatní a že má smysl svěřit se do mé péče. Pomohu Vám např. s ochranou úspor před inflací, zhodnocením volných financí, spořením na šťastné prožití důchodového věku či optimalizací pojištění.

PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOSTI

  • 2019 - 2023   nezávislý finanční poradce (od září 2023 v rámci BIG Capital, a.s.)
  • 2017 - 2019   Conseq Investment Management, a.s.: Produktový specialista
  • 2014 - 2017   Deutsche Börse, a.s.: Investment Transfer Specialist 
  • 2011 - 2014    nezávislý finanční poradce

VZDĚLÁNÍ

  • Vysoká škola ekonomická v Praze 
  • Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze

Klientské reference

quotation Anna Š.

S Danielem Klikou spolupracuji již několik let a za tu dobu rozšířil mé povědomí o možnostech zhodnocení investic. Má přehled, vždy ochotně poradí a pomůže najít produkt šitý na míru. Do ničeho člověka netlačí a nechá dostatek času na rozmyšlenou. Změnil můj názor na finanční poradenství. S jeho službami jsem spokojená a mohu jen doporučit.

quotation Lenka S.

Na Danielovi se mi líbí zaujetí pro obor, se kterým souvisejí rozsáhlé znalosti a schopnost dát doporučení v jakékoli finanční oblasti. Byla jsem spokojená s jeho přímým jednáním i schopností přizpůsobit se mojí představě. Vřele doporučuji.

quotation Pavel D.

S panem Klikou spolupracujeme od roku 2021. Na začátku jsem potřeboval poradit, jakou formou a kam investovat jako zajištění na penzi. Postupně jsme spolu řešili i životní pojištění. Nyní s ním spolupracuje i má manželka. S tím, jaké řešení jsme spolu zvolili, jsem spokojen. Při spolupráci oceňuju otevřenou komunikaci, ochotu a milé vystupování, spolehlivost co se týče termínů. Je fajn mít někoho, kdo Vám může poradit.

quotation Jan O.

S panem Klikou jsem se setkal v poslední době několikrát. Velmi si vážím jeho zapálení pro věc a přemýšlivého pohledu na mnohé oblasti. Nejsem rozhodně žádný investiční ani finanční specialista, popravdě jsem měl ve svých smlouvách již dlouho poněkud nepořádek. Společně jsme všechno prošli a podrobně diskutovali ty z nich, které vyhodnotil jako z různých důvodů nevýhodné. I na základě jeho doporučení jsme společně upravili nebo změnili parametry mého životní pojištění, penzijního připojištění a řešili jsem i hypotéku… I následně poté se pan Klika ozve vždy, když se mu zdá, že je někde na trhu dostupná jiná, výhodnější služba či produkt. Jsem rád, že se o moje finance, smlouvy, pojistky a další věci stará někdo tak pečlivý a odpovědný jako je pan Klika. Jeho služby jsem již doporučil několika lidem z mého okolí a věřím, že všichni by toto hodnocení podpořili…

quotation Renata F.

Daniel se v průběhu našeho setkání a konzultací vždy věnoval mému individuálnímu případu a naslouchal mému finančnímu cíli. Byl mi schopen poskytnout komplexní přehled o možnostech životního pojištění a přístupů k investování. Jeho schopnost vysvětlit složité finanční koncepty srozumitelným a přístupným způsobem mi velmi pomohla při orientaci v této oblasti. Díky jeho doporučením a odborným radám se cítím jista, že mé investice jsou správně rozloženy a optimalizovány pro dosažení dlouhodobých finančních cílů. Individuální péče mi dala důvěru a jistotu, že jsem ve správných rukou.

quotation Lukáš O.

Rád bych touto formou ocenil milý a osobitý přístup pana Kliky, mého finančního poradce. Který, ač má značný rozhled ve světě financí, nikdy svého klienta k ničemu nenutí nebo jej nemanipuluje. Umí poradit, nabídnou, zařídit, ale rozhodnutí nechá vždy na klientovi. Díky tomuto přístupu jsem jej doporučil rodině i známým. Máme spolu zdárně vyřízenou hypotéku a do budoucna rád využiji znovu jeho služeb při investování i ochraně investic

quotation Barbora K.

Pan Daniel Klika mi vždy ochotně věnuje svůj čas. Má přehled o finančních produktech na trhu a sleduje jejich průběžný vývoj. Postaral se o aktualizaci portfolia mých finančních produktů a poradil mi, co vzhledem k mé konkrétní situaci přinese nejlepší výnos v dlouhodobém plánu. Zároveň také průběžně sleduje, jak se vše vyvíjí v čase a co je případně dobré upravit. Vždy se nejdříve ptá na moje představy, potřeby a možnosti a pak společně hledáme cestu. Má příjemné vystupování, je ochotný, milý a vždycky dobře naladěný. Rozhodně bych ho doporučila každému.

quotation Petr V.

Daniel nám pomohl zorientovat se ve složité nabídce spořících, investičních a pojišťovacích produktů. S ohledem na naše aktuální potřeby a možnosti pomohl s volbou vhodných nástrojů. Určitě s ním budeme pokračovat i v budoucnosti. Jeho finanční poradentství rádi doporučíme i ostatním.

quotation Johana F.

Finančním poradcům jsem nikdy moc nevěřila, protože mezi lidmi se bohužel nejlépe šíří ty špatné zprávy a člověk pak ztrácí víru, že nějací dobří poradci ještě existují. Pak mi ale moje kamarádka doporučila pana Daniela Kliku, protože je s jeho prací spokojená. Tak jsem se rozhodla to zkusit. A jsem ráda, že jsem to udělala. Pan Klika je ochotný všechno mi vysvětlit, pozná, když si nejsem něčím jistá, dokáže mi poradit a ochotně poskytnout všechny informace, které potřebuji. Naše setkání jsou vždy příjemná a efektivní. Spolupracujeme teprve krátce, ale věřím, že naše spolupráce bude jen vzkvétat.

quotation Alena D.

Dosavadní spolupráce probíhala a stále probíhá na úrovni a dle mých představ. Oceňuji kvalifikovanost v daném oboru a respektování požadavků klienta. Dosavadní nabídka finančních produktů odpovídala mým potřebám / situaci a následná realizace byla bez problémů.

quotation Radek J. a Martina J.

S Danielem Klikou jsme absolvovali několik schůzek, na které přišel vždy velice dobře připravený, přesně reagoval na naše zadání a především nám dokázal navrhnout řešení a produkty, které jsme vůbec neznali a byly pro nás výhodné. Řešili jsme společně penzijní spoření, hypotéku a nejvhodnější způsob investování a zhodnocení našich volných prostředků, i finanční otázku a zajištění dětí. Je to profesionál a jednání s ním jsou velice příjemná.

quotation Tereza Z.

S poradenstvím Dana jsem velice spokojená. Vděčím mu za rozšíření obzorů v problematice penzijního spoření a dlouhodobějších investic. Jsem ráda, že díky jeho tipům se mé úspory budou zhodnocovat mnohem lépe než doposud. Během několika setkání se mi ochotně snažil vše vysvětlit a zodpovědět mé dotazy. Přeci jenom člověk chce mít své úspory v bezpečí. Těším se na další spolupráci. O naše úspory a pojistky musíme pečovat pravidelně.

quotation Anna Š.

S Danielem Klikou spolupracuji již několik let a za tu dobu rozšířil mé povědomí o možnostech zhodnocení investic. Má přehled, vždy ochotně poradí a pomůže najít produkt šitý na míru. Do ničeho člověka netlačí a nechá dostatek času na rozmyšlenou. Změnil můj názor na finanční poradenství. S jeho službami jsem spokojená a mohu jen doporučit.

články autora

Publikované články

BIG news

Publikované články

Naši partneři

S kým spolupracujeme

Napište mi

Nabídnu Vám nejvhodnější investiční příležitost

pattern
Jméno a příjmení
Vyplňte jméno ve formátu Jméno Příjmení
Telefon
Vyplňte telefon ve formátu 123456789
E-mail
Vyplňte telefon ve formátu email@email.cz
Vaše zpráva (nepovinné)

Vyberte jednu z možností

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
Odeslání formuláře selhalo, zkuste to, prosím, později